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CRM Co-Pilot: Inbox to CRM

A complete silent CRM co pilot for SDRs. Watches the Microsoft 365 inbox every 15 minutes, identifies senders, creates or updates contacts, and attaches AI structured notes with sentiment and next action suggestions — fully automatically.\n\nIncludes:\n 🤝 CRM Co Pilot Agent (5 …

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CRM Co-Pilot: Inbox to CRM
CRM Co-Pilot: Inbox to CRM

4 components

Julian Vorraro

Erstellt von Julian Vorraro

Orbitype.com · orbitype.com

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Dieses Template

CRM Co-Pilot: Inbox to CRM

A complete silent CRM co pilot for SDRs. Watches the Microsoft 365 inbox every 15 minutes, identifies senders, creates or updates contacts,…

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Autor

Erstellt und betreut von

Dieses Template wird von Julian Vorraro veröffentlicht. Für Setup, Anpassungen oder Support kannst du sie direkt erreichen.

Veröffentlicht von Julian Vorraro. Die Inhalte liegen in der Verantwortung des Publishers. Orbitype hostet Store-Templates und prüft nicht jedes einzelne.

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Inhalt

Komponenten in diesem Template

4 components

  • Workflow

    CRM Co-Pilot — Background Sync Workflow

    Cron workflow that runs every 15 minutes on weekdays and calls the CRM Co Pilot agent via agency.get('crm copilot'). Keeps the CRM updated …

  • App

    CRM Co-Pilot Dashboard

    Interactive artifact that visualizes crm contacts and crm notes. Shows contacts with avatar, status badge, note count and last contact time…

  • Datenbank

    CRM Database Schema

    PostgreSQL schema for the CRM Co Pilot. Creates 3 tables: crm contacts (one row per person), crm notes (timestamped notes with sentiment an…

  • Agent

    CRM Co-Pilot Agent

    Silent CRM co pilot for SDRs. Reads unread emails from Microsoft 365, identifies senders, creates or updates contacts in the CRM, and attac…

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